2019 04-03

日期与买卖金额是用来计算XIRR的

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  打开EXCEL,在fx公式→插入函数→找到XIRR→现金流圈住金额那一列,日期流圈住日期那一列

  多多天生有着强迫症,很难容忍自己的东西乱七八糟的,更别说自己的钱了,所以在投资这块,我给自己制定了一份非常详细的投资账户管理表,记录了每一笔钱的投资去向。

  第二张表可以看出基金的整体状况,我们买的基金比较多,而第三张表则可以非常清晰地记录具体的投资情况。

  这张表会根据待会讲到的第三张子账户表来填写,而收益率=收益÷本金,可以用EXCEL公式直接计算得到。

  日期与买卖金额是用来计算XIRR的,得出来的结果就是第二张表的年化收益率;

  中低风险投资账户:像互联网银行、理财通等,在这些平台中我只买一些低风险的产品,比如智能存款、保险理财等,即便这些平台也可以买基金什么的,也尽量不让它们掺和进去(货币基金除外);

  具体到某年某月某日买了多少钱、赎回多少钱、当天的净值是多少、成本价是多少。

  有了这三张表,你就可以有条理地打点好自己的资产了,也不怕某天忘记了在哪个APP上有钱啦~~

  所以仓位要统一计算。每一只基金都对应记录了定投计划、开始时间、本金、收益、收益率和年化收益率。现阶段也不一定合适开始买入。温馨提醒:表中的标的并非推荐,数据我做了很大的处理......账户表的最后一列是该类基金的仓位,为方便今天写文,但它们本质上是非常接近的,虽然一类指数对应三种基金,另外,

  按照对应的指数,我把基金分为三种,场外基金、场内基金和主动/增强型基金。

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